Teleperformance realiza una colocación privada de 325 millones de dólares

Teleperformance ha cerrado satisfactoriamente su primera emisión de deuda senior sin garantía (senior unsecured debt issue) por valor de 325 millones de dólares (261,501 millones de euros ).

La captación de fondos se realizó mediante una colocación privada en Estados Unidos en la que participaron alrededor de una docena inversores, y se llevó a cabo en dos tramos: 160 millones de dólares (128.689 millones de euros) con vencimiento a siete años y cupón del 3,64%, y 165 millones de dólares (132.738 millones de euros) con vencimiento a diez años y cupón del 3,98%.

El importe de la colocación privada se destinará al pago de parte de la deuda bancaria contraída por la adquisición de Aegis USA Inc.

Esta operación supone un avance significativo en la diversificación de las fuentes de financiación de Teleperformance, fortaleciendo de este modo su flexibilidad financiera y ampliando su horizonte de vencimiento de la deuda.

Olivier Rigaudy, Director Financiero del grupo Teleperformance, afirmó que “Teleperformance ha fortalecido y diversificado su posición financiera tras la adquisición de Aegis USA Inc este verano. El Grupo reitera su compromiso de mantener una estructura financiera equilibrada dirigida a asegurar un crecimiento sostenible.”

“Me complace que esta colocación haya tenido tan buena acogida entre los inversores” añade Paulo César Salles Vasques, Consejero Delegado de Teleperformance. “Refleja su confianza en el modelo de negocio de Teleperformance y en nuestra capacidad de atender a nuestros clientes en todo el mundo.”

Teleperformance ha sido asesorado para esta operación por Crédit Agricole CIB, HSBC and JP Morgan.